Mi CRM (mis clientes y mis ventas por cerrar)

El cuaderno donde apuntas a quién le vas a vender y en qué quedaron.

Puedes ir a eso desde aquí: Mi CRM — se abre en la misma ventana, y regresas con la flecha de atrás.

Qué es

Es tu cuaderno de clientes. Ahí apuntas a quién le vas a vender, qué le ofreciste, cuándo le toca seguimiento y cuánto dinero puede dejar. Se llama CRM, pero es eso: no perderle la pista a nadie.

Para qué te sirve

No olvidar a quién le quedaste de llamar.
Ver el dinero que traes en el aire (lo que está por cerrarse).
Tener hoy la lista de qué te toca hacer.
Guardar las notas de cada plática.

Paso a paso

1 Entra a Mi CRM.

2 Carga tus clientes (o pasan solos desde las ventas).

3 Arma tus etapas (por ejemplo: Interesado → Cotizado → Cerrado).

4 Apunta cada plática como una nota.

5 Apunta las oportunidades (el dinero que puede entrar) y en qué etapa van.

6 Apunta las tareas: qué te toca hacer y cuándo.

7 Los contactos de Prospectador y de la tienda llegan solos: el sistema los crea con su origen y el producto o página de interés.

Tutorial: usa tu CRM paso a paso

1 Entra a Mi CRM. Veras el tablero con tus etapas y tus contactos.

2 Si es tu primera vez, crea tus etapas (por ejemplo: Nuevo, Interesado, Cotizado, Ganado).

3 Agrega un contacto con nombre, telefono, correo y origen.

4 Registra cada llamada, mensaje o visita como una interaccion con fecha.

5 Mueve el contacto a la siguiente etapa cuando avance la venta.

6 Agenda una tarea o cita para no olvidar el seguimiento.

7 Revisa Mis contactos, Mi agenda y el embudo para saber que sigue.

8 Los leads del Prospectador y de la Tienda llegan solos a Mis contactos.

Dudas comunes

¿A dónde llegan los leads de la tienda y del Prospectador?

Al CRM, en Mis contactos, con su origen (prospectador o tienda), su etapa inicial y una nota con lo que escribió la persona.

¿Es obligatorio usarlo?

No. Si vendes poquito y ya te acuerdas de todo, no lo necesitas. Sirve cuando ya son muchos clientes o cuando se te olvidan los seguimientos.

¿No encuentras lo que buscas? Revisa los tutoriales paso a paso o escribe a soporte.

¿Y los límites de tu plan?

Estás en el plan Básico. En el índice de manuales está la tabla de lo que incluye tu plan, y en Mi plan y mis cupos el detalle completo.

Ver los demás manuales

¿No encuentras lo que buscabas? Escríbenos a soporte@patrimoniocyt.com y lo agregamos al manual. Tu duda seguramente la tiene otro socio también.