Manuales | Patrimoniocyt

Tutorial 1: de cero a tu negocio en 30 minutos

1 Activa tu cuenta y entra al panel.

2 Completa tus datos en Mi tarjeta → Mis datos.

3 Elige tus colores en Personalización.

4 Crea tu Tarjeta Virtual y copia tu liga.

5 Crea una categoría y tu primer producto en Mi Tienda.

6 Activa 2FA en Seguridad de mi cuenta.

7 Comparte tu tarjeta y tu tienda por WhatsApp.

Tutorial 2: publica tu Tienda Virtual completa

1 Entra a Mi Tienda → Modificar Tienda.

2 Crea las categorías que usarás (no crees de más).

3 Agrega productos con foto, precio, stock y unidad.

4 Marca Publicado y revisa que aparezcan en Ver Mi Tienda.

5 Prueba el botón Preguntar y el formulario de datos.

6 Comparte la liga y el QR en tus redes.

7 Los leads que dejen caen en Mi CRM.

Tutorial 3: tu primer producto o servicio bien hecho

1 Elige Producto, Servicio o Inmueble; cada uno pide datos distintos.

2 Escribe un nombre claro y una descripción con lo que incluye.

3 Sube una foto principal limpia y varias de detalle.

4 Define precio, stock y unidad (pieza, metro, caja).

5 Si es inmueble, captura medidas, recámaras y ubicación.

6 Guarda, publica y revisa cómo se ve en el celular.

Tutorial 4: crea tu Tarjeta Virtual

1 Entra a Mi Tarjeta Virtual.

2 Elige plantilla y paleta de colores.

3 Captura foto, logo, lema y datos de contacto.

4 Activa solo los botones que vas a usar.

5 Revisa la vista previa y guarda.

6 Descarga tu QR y compártelo.

Tutorial 5: tu primer contacto en el CRM

1 Entra a Mi CRM y revisa tus etapas.

2 Agrega un contacto con nombre, teléfono y correo.

3 Registra la primera conversación como interacción.

4 Agenda una tarea para el seguimiento.

5 Mueve el contacto a la etapa que corresponda.

6 Revisa Mi agenda cada mañana.

Tutorial 6: crea tu página del Prospectador

1 Entra a Mi Prospectador; la página se crea sola la primera vez.

2 Elige plantilla y colores.

3 Llena encabezado, video, descripción y contacto.

4 Edita la página secundaria: preguntas frecuentes y mensaje final.

5 Guarda y prueba la liga como si fueras un cliente.

6 Comparte la liga y el QR; revisa Prospectos.

Tutorial 7: activa y usa el ERP

1 Entra a ERP y revisa tus datos de negocio.

2 Da de alta proveedores y clientes.

3 Carga productos con costo, precio y existencia.

4 Registra una compra para subir inventario.

5 Registra una venta para bajarlo.

6 Revisa movimientos y reportes.

Tutorial 8: cobra y revisa tus pagos

1 Elige el plan que necesitas en Mi plan.

2 Paga por transferencia o con tarjeta.

3 Sube tu comprobante en Recargas y Pagos.

4 Espera la aprobación del administrador.

5 Revisa Mis movimientos para ver el abono.

6 Pide tu factura en Mis facturas si la necesitas.

Tutorial 9: Academia y certificados

1 Entra a La Academia y empieza por el primer curso.

2 Ve el video y contesta el examen.

3 Repite si no apruebas; no hay castigo.

4 Al terminar el curso descarga tu certificado.

5 Comparte el certificado en tu tarjeta.

Tutorial 10: activa 2FA y protege tu cuenta

1 Entra a Seguridad de mi cuenta.

2 Pulsa Activar 2FA y captura la clave en Google Authenticator.

3 Confirma con el código de 6 dígitos.

4 Guarda los códigos de respaldo.

5 La próxima vez te pedirá contraseña y código.

Tutorial 11: invita a tu equipo y entiende las comisiones

1 Entra a Mi Equipo y usa Invitar.

2 Comparte tu liga de invitación.

3 Cuando tu invitado activa su plan, se reparte la comisión.

4 Revisa Mi red y Mis movimientos.

5 No prometas ganancias: explica que depende de activaciones reales.

Tutorial 12: WhatsApp y redes sin perder el seguimiento

1 Conecta WhatsApp en el CRM si tu plan lo incluye.

2 Comparte tu tarjeta, tienda y Prospectador en tus redes.

3 Cuando alguien escriba, registra el contacto en el CRM.

4 Agenda el seguimiento y mueve la etapa.

5 Revisa qué anuncio o publicación trajo más leads.

Tutorial 13: Cuenta, acceso y primeros pasos

Para una persona que acaba de registrarse o que quiere ordenar su cuenta antes de vender.

Resultado: cuenta completa, segura y con las herramientas correctas.
Error comun: registrarse con un correo que no revisas; pierdes avisos y recuperacion.

1 Entra con tu usuario y contrasena; si es la primera vez, revisa el correo de bienvenida.

2 Completa Mi tarjeta → Mis datos: nombre, telefono, correo y foto.

3 Revisa tu plan y cupos para saber que puedes usar.

4 Activa 2FA en Seguridad de mi cuenta y guarda los codigos de respaldo.

5 Elige tus colores en Personalizacion y guarda.

6 Abre Modulos y prende solo las herramientas que vas a usar.

7 Crea tu Tarjeta Virtual y comparte tu liga.

Tutorial 14: Tarjeta Virtual completa

Resultado: una presentacion profesional con tu QR listo.
Error comun: poner datos viejos; revisa telefono y liga antes de compartir.

1 Entra a Mi Tarjeta Virtual.

2 Elige plantilla y paleta; revisa que el texto se lea.

3 Captura foto, logo, lema, telefono, correo y redes.

4 Activa solo los botones que usas: WhatsApp, tienda, prospectador, certificados.

5 Revisa la vista previa en celular y guarda.

6 Descarga el QR y prueba abrirlo con tu telefono.

7 Comparte la liga en WhatsApp, redes y firma de correo.

Tutorial 15: Tienda Virtual de principio a fin

Resultado: catalogo publico con productos y canal de leads.
Error comun: producto sin foto o sin precio; no se muestra bien ni genera confianza.

1 Entra a Modificar Tienda y revisa el estado de tu tienda.

2 Crea tus categorias con nombres claros.

3 Agrega un producto con foto, nombre, descripcion, precio, stock y unidad.

4 Elige el tipo correcto: Producto, Servicio o Inmueble.

5 Marca Publicado y guarda.

6 Entra a Ver Mi Tienda y prueba buscar, filtrar y abrir el detalle.

7 Prueba el formulario Preguntar y confirma que el lead llega a CRM.

8 Comparte la liga y el QR.

Tutorial 16: ERP, inventario, compras y ventas

Resultado: inventario y ventas cuadrados.
Error comun: cargar productos sin costo; los reportes de utilidad salen mal.

1 Entra a ERP y revisa los datos de tu negocio.

2 Da de alta proveedores y clientes.

3 Carga tus productos con costo, precio y existencia inicial.

4 Registra una compra y confirma que sube el inventario.

5 Registra una venta y confirma que baja el inventario.

6 Revisa Movimientos y Reportes para cuadrar.

7 Si vendes en la tienda, revisa que el ERP descuente solo.

Tutorial 17: CRM para no perder clientes

Resultado: cada cliente con historial y siguiente accion.
Error comun: no registrar la conversacion; al tiempo nadie recuerda que se prometio.

1 Entra a Mi CRM y revisa tus etapas.

2 Crea o ajusta las etapas: Nuevo, Interesado, Cotizado, Ganado.

3 Agrega un contacto con nombre, telefono, correo y origen.

4 Registra la primera conversacion como interaccion.

5 Agenda una tarea para el siguiente paso.

6 Mueve el contacto cuando avance.

7 Revisa Mi agenda y el embudo cada manana.

Tutorial 18: Prospectador, pagina principal y secundaria

Resultado: landing que capta datos y los entrega al CRM.
Error comun: prometer en el encabezado algo que no esta en la descripcion.

1 Entra a Mi Prospectador; la pagina se crea sola la primera vez.

2 Elige plantilla y colores.

3 En la pagina principal llena encabezado, video, descripcion y contacto.

4 Revisa el boton principal que lleva a la pagina secundaria.

5 En la secundaria escribe 4 preguntas frecuentes y el mensaje final.

6 Guarda y prueba la liga como cliente.

7 Comparte liga/QR y revisa Prospectos y CRM.

Tutorial 19: Academia y certificados

Resultado: capacitacion y certificado verificable.
Error comun: contestar sin ver el video; las preguntas salen de la clase.

1 Entra a La Academia y empieza por el primer curso.

2 Ve el video completo y toma notas.

3 Contesta el examen; puedes repetirlo.

4 Al aprobar se marca el logro.

5 Termina el curso y descarga el certificado.

6 Comparte el certificado en tu tarjeta.

Tutorial 20: pagos, recargas y facturas

Resultado: cuenta activa y pago comprobado.
Error comun: no poner tu usuario en el concepto de la transferencia.

1 Entra a Mi plan y elige el plan.

2 Paga por transferencia o tarjeta.

3 Sube el comprobante en Recargas y Pagos.

4 Espera la aprobacion; revisa Mis movimientos.

5 Confirma tu nivel y dias en Mi plan.

6 Pide tu factura en Mis facturas con tus datos fiscales.

Tutorial 21: B2B y marketplaces

Resultado: canal de mayoreo y aliados.
Error comun: no responder una solicitud; pierdes la venta y la reputacion.

1 Completa tu perfil de empresa y catalogo.

2 Publica productos en el catalogo B2B.

3 Revisa solicitudes y cotizaciones.

4 Responde a tiempo y cierra la orden.

5 Conecta tus canales de marketplaces si los usas.

6 Revisa reputacion y mensajes.

Tutorial 22: equipo, referidos y comisiones

Resultado: red informada y comisiones claras.
Error comun: prometer ingresos fijos; genera reclamos.

1 Entra a Mi Equipo y usa Invitar.

2 Comparte tu liga de invitacion.

3 Explica a tu invitado que active su plan.

4 Revisa Mi red y Mis movimientos.

5 No prometas ganancias: depende de activaciones reales.

Tutorial 23: seguridad, 2FA y privacidad

Resultado: cuenta con segundo factor.
Error comun: guardar los codigos en el mismo telefono; si lo pierdes, pierdes ambos.

1 Entra a Seguridad de mi cuenta.

2 Activa 2FA y captura la clave en Google Authenticator.

3 Confirma con el codigo de 6 digitos.

4 Guarda los codigos de respaldo fuera del telefono.

5 Prueba cerrar sesion y volver a entrar.

6 Revisa el manual de seguridad para saber que protegemos.

Tutorial 24: PWA y soporte

Resultado: acceso tipo app y canal de ayuda.
Error comun: reportar solo “no funciona”; sin pantalla ni detalle es dificil ayudar.

1 Abre la plataforma en Chrome o Safari.

2 Elige Agregar a la pantalla de inicio.

3 Abre la app y verifica que cargue tu panel.

4 Si algo falla, escribe a Soporte con usuario, pantalla y captura.

5 No mandes contrasenas ni codigos.

Tutorial 25: administracion de la plataforma

Resultado: operacion supervisada y cuentas al dia.
Error comun: dar permisos de administrador a quien no los necesita.

1 Entra a Admin y revisa usuarios, pagos y errores.

2 Activa cuentas pendientes en Transferir.

3 Revisa preguntas y metricas de la Academia.

4 Configura planes, categorias y grupos de Facebook.

5 Revisa respaldos y bitacora.

6 No compartas tu cuenta de administrador.

Tutorial 26: Agente de IA para WhatsApp

Para contestar preguntas repetidas a cualquier hora sin inventar respuestas.

Resultado: agente que contesta dudas repetidas y escala lo dificil.
Error comun: encenderlo sin Laboratorio; puede responder mal o inventar.
Error comun: cargar conocimiento viejo; revisa precios y horarios.

1 Entra a Mi CRM → Mi agente de IA.

2 Escribe nombre, tono e instrucciones: que vendes y que no.

3 Escribe cuando debe pasar la conversacion a una persona.

4 Carga conocimiento: pregunta y respuesta, una por una, con precios y condiciones reales.

5 Verifica que tengas saldo y la llave de IA.

6 Corre el Laboratorio y lee que invento o que no supo.

7 Corrige y repite hasta que el resultado sea bueno.

8 Enciende el agente y conecta WhatsApp.

9 Revisa conversaciones y actualiza conocimiento cuando cambie un precio.

¿No encuentras lo que buscas? Revisa los tutoriales paso a paso o escribe a soporte.

¿Y los límites de tu plan?

Estás en el plan Básico. En el índice de manuales está la tabla de lo que incluye tu plan, y en Mi plan y mis cupos el detalle completo.

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