El embudo en vivo: en que etapa esta cada prospecto y de donde llego

Para que sirve

Es tu tablero de ventas en vivo. Cada persona que se interesa por lo que vendes es un prospecto, y cada uno esta en una etapa: apenas llego, ya se le hablo, sigue interesado, esta negociando, compró o se perdió. Aqui los ves todos de un vistazo, sin abrir uno por uno y sin apuntar nada a mano.

Como se lee el tablero

• Las columnas son tus etapas. Arriba de cada una esta cuantos hay en esa etapa.
• Cada tarjeta es una persona. Dice su nombre, de donde llego, cuando fue la ultima vez que se le hablo y cuantos dias lleva en esa etapa.
• Los numeros de arriba te dicen cuantos prospectos tienes en total y en cuantas etapas.
• El reloj de la esquina dice la hora, y al lado dice «en vivo»: eso quiere decir que se esta actualizando solo.

Que significa el color del reloj

El color de la linea del tiempo te dice que tan urgente es hablarle:

• Verde: le hablaste hace poco. Todo bien.
• Amarillo: lleva 7 dias o mas sin que le hables. Ya conviene un mensaje.
• Rojo: lleva 14 dias o mas. Se te esta enfriando: hablale hoy o marcalo como perdido.

De donde viene cada prospecto

La tarjeta dice de donde llego, y eso no lo escribes tu: el sistema lo detecta solo. Mira:

• Facebook: entro desde un enlace o publicacion de Facebook.
• Instagram: vino de Instagram.
• WhatsApp: llego por un enlace de WhatsApp.
• El Prospectador: vino de una de tus paginas del Prospectador.
• Lo recomendaron: alguien lo invito o lo refirio.
• Por correo: vino de un correo o boletin.
• Desde la web: entro directo, sin que se sepa de donde.
• La tienda, Mayoreo (B2B), Su tarjeta: por esas puertas.

Como lo detecta (para que confies)

Se fija en tres cosas, en este orden:

Abrir un prospecto

Dale clic a cualquier tarjeta y se abre un panel a la derecha con toda su historia, en orden, con fecha y hora de cada cosa:

• Cuando entro y por donde.
• Cada cambio de etapa, con el motivo si lo escribiste.
• Cada nota que le dejaste.
• Cuando pago, si pago.
• Cuando lo marcaste como perdido, si lo marcaste.

Lo que puedes hacer desde ahi

• Moverlo de etapa: eliges la etapa en la lista y aprietas «Mover». Queda anotado con fecha y hora.
• Dejarle una nota: escribes y aprietas «Nota». Sirve para acordarte de que hablaron.
• Mandarle WhatsApp: abre su chat, con tu numero y un saludo ya escrito.

Lo que hace solo

Esto no lo tienes que hacer tu:

• Cuando alguien se registra, aparece solo en la primera etapa.
• Cuando alguien paga, se mueve solo a la etapa de cierre.
• Cuando alguien se enfria, se anota solo y te avisa.
• Cada movimiento queda con fecha y hora, para que nunca se te pierda el hilo.

Cada cuanto se actualiza

Por omision cada 30 segundos. Si quieres otro ritmo, se cambia en Admin → Configuracion → Configuraciones adicionales, en la llave crm_embudo_refresco (son segundos; 0 la deja fija). Arriba a la derecha esta el boton «Pausar» por si quieres leer sin que se mueva.

Que hacer si un prospecto no aparece

Lo que NO hace

• No manda mensajes solo. Te dice a quien hablarle, pero el mensaje lo mandas tu.
• No borra prospectos. Si ya no te interesa, se marca como perdido, pero no se borra.
• No adivina el origen si el enlace no lo trae. Si no hay pista, dice «Desde la web».
• No es el CRM completo. Para la agenda, los tratos con monto y el calendario, esta Mi CRM.