Todos los manuales

Mi Panel (donde empieza todo)

La pantalla principal: tu avance, tus accesos y tus avisos.

Ir a Mi Panel

Puedes ir a eso desde aquí: Mi Panel — se abre en la misma ventana, y regresas con la flecha de atrás.

Qué es

Es la pantalla que ves al entrar. Desde aquí se llega a todo lo demás y ves cómo vas.

Para qué te sirve

Ver tu etapa (en qué punto de tu camino vas).
Llegar de un toque a cada sección.
Ver tus avisos y tus notificaciones.
Saber qué te toca hacer ahora.

Paso a paso

1 Al entrar, éste es tu panel.

2 Para llegar a cualquier sección, usa el menú del usuario (arriba a la derecha, donde está tu foto) o el menú de Admin (arriba a la izquierda, el botón ☰).

3 Los avisos nuevos se ven en la campana 🔔.

4 Si no sabes dónde estás, siempre puedes volver con «Regresar a mi Panel».

Tu primer día en el panel

1 Entra y mira el saludo: arriba están tus datos y el plan actual.

2 Baja a Mi Resumen: ahí ves visitas, contactos, ventas y tareas en un solo lugar.

3 Abre Módulos y prende solo lo que vas a usar; puedes cambiarlo después.

4 Completa tu Tarjeta Virtual y comparte tu liga: es tu presentación.

5 Crea tu primer producto o servicio en Mi Tienda.

6 Regresa cada mañana a Mi Resumen y a Mi CRM para ver qué sigue.

Qué revisar cada mañana

Tareas de hoy en el CRM: a quién le toca seguimiento.
Mensajes y notificaciones: clientes que escribieron.
Mi Resumen: si bajaron las visitas o no hay ventas, revisa tu publicación.
Pagos y saldo si cobras por la plataforma.

Tu primer día en el panel

1 Entra y mira el saludo: arriba están tus datos y el plan actual.

2 Baja a Mi Resumen: ahí ves visitas, contactos, ventas y tareas en un solo lugar.

3 Abre Módulos y prende solo lo que vas a usar; puedes cambiarlo después.

4 Completa tu Tarjeta Virtual y comparte tu liga: es tu presentación.

5 Crea tu primer producto o servicio en Mi Tienda.

6 Regresa cada mañana a Mi Resumen y a Mi CRM para ver qué sigue.

Qué revisar cada mañana

Tareas de hoy en el CRM: a quién le toca seguimiento.
Mensajes y notificaciones: clientes que escribieron.
Mi Resumen: si bajaron las visitas o no hay ventas, revisa tu publicación.
Pagos y saldo si cobras por la plataforma.

Dudas comunes

¿Por dónde empiezo?

1) Llena tu Tarjeta Virtual. 2) Sube tu logo y tu foto. 3) Comparte tu liga. 4) Y de ahí, lo que necesites: tienda, prospectador, CRM…

¿Cómo sé qué me falta?

En el panel y en Mi avance del negocio aparece lo que sigue ✓.

¿No encuentras lo que buscas? Revisa los tutoriales paso a paso o escribe a soporte.

¿Y los límites de tu plan?

Estás en el plan Básico. En el índice de manuales está la tabla de lo que incluye tu plan, y en Mi plan y mis cupos el detalle completo.

Ver los demás manuales

¿No encuentras lo que buscabas? Escríbenos a soporte@patrimoniocyt.com y lo agregamos al manual. Tu duda seguramente la tiene otro socio también.