El puntaje: quién te compra de verdad y quién sólo mira
Cada cliente junta puntos según lo que hace, para que sepas a quién buscar primero.
Puedes ir a eso desde aquí: Mi CRM (el puntaje de cada cliente) — se abre en la misma ventana, y regresas con la flecha de atrás.
Manual: El puntaje: quién te compra de verdad y quién sólo mira
Patrimoniocyt · 11/11/2026
La idea, en una frase
No todos tus clientes valen lo mismo — y no todos quieren lo mismo ✗→✓. El sistema le pone puntos a cada uno según lo que hace ✓ — y así sabes a quién buscar primero sin adivinar.
Por qué te conviene
- Dejas de perder el tiempo con el que nunca contesta — y se lo das al que sí quiere.
- Sabes a quién llamar hoy ✓ — el que acaba de abrir tu correo vale más que el que no ha hecho nada en un mes.
- Te avisa cuando alguien se enfría — si baja el puntaje, es que se está alejando.
- Y te dice por qué — no es un número nada más: dice qué hizo.
Cómo se junta el puntaje
- Te compró — es lo que más suma ✓.
- Dejó sus datos — ya dio el primer paso.
- Hizo clic en un enlace de tu correo — está poniendo atención.
- Abrió tu correo — suma poquito, pero suma.
- Le hablaste (una llamada, una nota, una cita) — también cuenta ✓.
Paso a paso
Lo que conviene que sepas
- El puntaje no se compra ni se vende — sale de lo que el cliente hizo de verdad.
- No es una calificación del cliente — es una medida de qué tan caliente está la venta.
- Y no es un castigo — un puntaje bajo no es un cliente malo: es uno que todavía no te conoce.
- Se puede ajustar — si quieres que una cosa valga más puntos, se cambia.
Dudas comunes
¿El cliente ve su puntaje?
No ✗ — es tu herramienta de trabajo, no algo que él vea.
¿Puedo cambiar cuántos puntos vale algo?
Sí ✓ — las reglas están escritas y se ajustan sin tocar el código.
¿Y si un cliente lleva meses sin nada?
Baja solo ✓ — y por eso lo ves: un puntaje que se queda quieto es un cliente que se está yendo.
¿Sirve si tengo poquitos clientes?
Sirve igual ✓ — con diez clientes ya te dice a quién buscar primero, que es lo que importa.
¿No encuentras lo que buscas? Revisa los tutoriales paso a paso o escribe a soporte.
¿Y los límites de tu plan?
Estás en el plan Básico. En el índice de manuales está la tabla de lo que incluye tu plan, y en Mi plan y mis cupos el detalle completo.
¿No encuentras lo que buscabas? Escríbenos a soporte@patrimoniocyt.com y lo agregamos al manual. Tu duda seguramente la tiene otro socio también.